Ernani Braga - Devaneando (Durval Cesetti, piano)

Ernani Braga (harm.) - São João-da-ra-rão (Lenine Santos, tenor; Nancy Bueno, piano)

Ernani Braga (harm.) - Engenho novo! (Lenine Santos, tenor; Achille Picchi, piano)

Ernani Braga - Xangô (Fritz Jank, piano)

Teresa Berganza. Francisco Ernani Braga.

Ernani Braga - Tango brasileiro (Belkiss Carneiro de Mendonça, piano)

DUO IARA - Abôio (Ernani Braga)