Ernani Braga - Minueto melancólico (Durval Cesetti, piano)

Nadine Sierra - Engenho Novo (Bidu Sayão) composed by Francisco Ernani Braga

Ernani Braga - Devaneando (Durval Cesetti, piano)

Ernani Braga (harm.) - São João-da-ra-rão (Lenine Santos, tenor; Nancy Bueno, piano)

Abôio (Ernani Braga)

Ernani Braga - Tango brasileiro (Belkiss Carneiro de Mendonça, piano)

Ernani Braga (harm.) - Ó Kinimbá (Maria Lúcia Godoy, soprano; Maria Lúcia Pinho, piano)